卡车和公共汽车轮胎销量猛增12.5%

2024年美国轮胎市场将呈现“两面局面”：国内产能持续萎缩，进口依存度创新高。

1.市场结构发生巨大变化：替代市场全面繁荣vs配套市场增长乏力

2024年美国轮胎市场将出现明显分化，替代市场全面增长，配套市场表现不佳。USTA数据显示：
·卡车轮胎更换量飙升12.5% 同比达到2340万
·轻型卡车轮胎更换量增长7%至3670万个
·乘用车轮胎更换量小幅增长1.3%至2.22亿个

配套市场遭遇寒流，仅轻型卡车轮胎实现13.6%（670万条）的正增长，中型卡车和客车轮胎分别下跌5.7%（4310万条）和8%（570万条）。

2.国内制造业困境：产能收缩、工厂关闭

美国国内轮胎行业连续第三年萎缩：
·乘用车轮胎产量下降4.1%至9170万个
·轻型卡车轮胎产量下降0.9%至2320万个
·卡车和公共汽车轮胎产量下降4%至1190万个

行业巨头的调整加剧了产能危机：

普利斯通和住友橡胶各关闭一家美国工厂
固特异逐步淘汰丹维尔工厂的卡车轮胎产能
预计2025年国内卡车轮胎产能将减少4- 500万个

3.进口依赖加剧：价格优势推动市场份额重建

2024年，美国轮胎进口将全面增长：
·轻型卡车轮胎进口猛增26.1%至3960万个
·卡车和公共汽车轮胎进口量增长8%，达到1900万个
·乘用车轮胎进口量达1.689亿个，占替代市场的75%

4.全球供应链重组：东南亚新力量崛起
柬埔寨已成为一匹黑马：
·乘用车轮胎进口激增67%至890万个
·轻型卡车轮胎进口量翻了一番，达到380万个
·卡车和公共汽车轮胎进口激增16倍，达到120万个（排名第五大来源国）

中国企业引领产能扩张：
赛轮、通用、双峰新工厂贡献了超过2000万辆年产能

越南保持价格竞争力：
·卡车和公共汽车轮胎出口增长13.7%
·轻型卡车轮胎出口增长36.9%
·乘用车轮胎出口增长36%

欧洲新势力塞尔维亚的崛起：
轻型卡车轮胎出口量翻了一番，达到150万个
五大工厂年产能超过1100万台

5.传统出口国衰落：日韩受到双方挤压
·日本对美国出口全面下降：卡车和公共汽车/轻型卡车轮胎下降19%，乘用车轮胎下降4.7%
·韩国全面下跌：乘用车轮胎下跌25%，轻型卡车轮胎下跌14.5%，卡车和客车轮胎下跌15.1%

6.中国轮胎出口转型突破

受关税壁垒影响：

乘用车轮胎已退出美国主要进口来源名单

卡车和公共汽车轮胎出口下降8.2%至93.7万个（排名第六）

产业转移的成果显而易见：

东南亚生产基地对冲贸易风险

柬埔寨等第三国产能布局取得显着成果

[趋势分析]

美国轮胎市场正在发生深刻变化，本土制造能力的持续减弱与进口依赖度的上升形成鲜明对比。在价格战主导的市场环境下，具有成本优势的东南亚新兴生产基地正在重塑全球轮胎供应链。随着贸易保护政策不断加大，跨国公司产能的全球布局将成为制胜关键。